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    美的收購天騰動力,為何押寶電動兩輪車?

      2022年04月28日  

      IIANews原創,轉載請注明出處

     

      2021年底,美的工業技術宣布在智慧交通、工業自動化、綠色能源、消費電器四大戰略領域布局,根據客戶實際需求,提供綠色、創新的解決方案。2022年4月26日,美的工業技術宣布收購天騰動力,標志著智慧交通產業版圖上加入了“兩輪出行”這個要素。

      以收購的方式切入一個看好又未曾涉獵的新市場在業界并不新鮮。而為什么是兩輪出行?美的工業技術收購的新聞稿中寫得很清晰。接下來我們換一個視角,從電動兩輪出行產業發展來梳理一條新邏輯。

    再啟增長曲線

      電動兩輪車指電動自行車和電動摩托車的統稱,是上世紀90年代就出現在我們身邊的一種代步工具。因為太過于常見,往往也不會和炫酷或者高科技聯系在一起。經過多年擴張,2013年,我國電動兩輪車總產量達到了3695萬輛,在之后的6年里也基本在3600萬的區間內波動,可以說市場已經接近飽和了。

      2020年,這根增長曲線又神奇啟動了。

      艾瑞咨詢數據顯示,2020年中國電動兩輪車市場銷售量達4760萬輛,并且這種增長仍有繼續蔓延的趨勢,天風證券預測,2021-2024年,中國市場上的電動兩輪車的年銷量都會超過5000萬輛,其中2023年最高,能達到6384萬輛。

    主要增長變量

      除了自然增長,新冠疫情蔓延,新國標發布,外賣行業壯大,共享電單車行業崛起是主要增長因素。

      1、新冠疫情蔓延

      2003年非典疫情爆發,那一年市場的電動車需求就沖到了500萬輛。2004年,中國的《道路交通法》正式把電動自行車確定成了非機動車類的合法車型,行業開始高速發展,一批頭部品牌崛起,中國的電動兩輪車逐漸形成了三大產業聚集地:江蘇、天津、浙江。

      這兩年隨著疫情的蔓延和不斷反復,也成為驅動電動兩輪車市場的主要因素。

      2、新國標發布

      2018年,中國出臺了一份《電動自行車安全技術規范》,即行業里說的「新國標」,并從2019年開始生效。新國標嚴格界定了不同電動兩輪車的區別,把它們分成了三類:電動自行車、電動輕便摩托車和電動摩托車。這三類產品都要經過中國強制性3C認證,才能上市銷售。美的工業技術這次收購的天騰動力就是專注于其中的e-bike電助力自行車這個分類,該公司專注做電助力自行車的驅動系統,如中置電機、輪轂電機、扭力傳感器、碼表等。

    ▲新國標中電動自行車的重要指標

      用新國標重新打量鄉村和城鎮路面上正在跑的3億輛電動兩輪車,有70%,也就是2.1億輛不合格,而其中就算只有四分之一換成新車,那也將帶來5100萬輛的增量。

      3、外賣行業壯大

      疫情之前,中國市場上的餐飲外賣騎手就已經超過700萬了。外賣行業每年給到電動兩輪車行業的訂單,至少有五六百萬輛。方正證券樂觀估計,中國的外賣騎手人數到2023年會超過1000萬,每年電動兩輪車的換車需求也會超過1000萬。

      4、共享電單車行業崛起

      中國城市公共交通協會數據顯示,2020年全國已經投放的共享電單車接近了500萬輛,而且共享電單車的每日平均騎行率,大概是同區域內共享單車的5-10倍。中國產業信息網的數據則指出,農村居民對電動車的需求是高于城市的,每100戶農村居民擁有的電動兩輪車超過70輛。

      目前共享電單車的主戰場在三四線和下沉市場,隨著新國標發布,電動自行車安全性提升,更多城市可能會開始考慮放開共享電單車的運營。

      5、海外市場:碳中和與消費升級

      東南亞

      燃油摩托車的電動化替代

      東南亞由于區域人口密度大、發展中國家多,公共交通設施不夠完善,本來就是全球摩托車主要市場。數據統計,泰國人口不過7000萬,摩托車數量達到了1500萬輛。越南擁有超4500萬輛摩托車,相當于兩個人就有一輛摩托車。

      現在東南亞各國身負著巨大的碳中和壓力。按照國際共識,摩托車大國也要進行節能減排,來應對氣候變化,這些國家一旦啟動禁摩限摩,接著就是電動兩輪車的崛起。

      歐美日

      電踏車的主流化加速

      2020年歐洲的電踏車銷量增加了50%,達到470萬輛。美國在疫情和共享出行同時爆下,2020全年的電踏車銷量達到81萬輛,比上一年增加了一倍還多。日本作為一個老齡化社會,電踏車的滲透率一直是全世界最高的,高達40%。日本的電踏車銷量從2005年以來一直在以16%的年復合增長率在增長,2020年銷量是65萬輛。

      方正證券預計,歐洲電踏車產業在高速發展,美國市場也開始起量,所以全世界到2025年的總需求會達到1600萬輛,對應1600-2000億元的市場規模。

    新的機會空間

      再反觀這次的“夢幻聯動”:天騰動力是一家專注于研發、生產、銷售驅動系統的精密制造企業,掌握電機設計、電機控制、結構及工業設計、傳感技術等關鍵核心技術。美的收購后,產品將涵蓋兩輪中置電機、輪轂電機、扭力傳感器、碼表??梢詾槿騼奢喅鲂蓄I域提供電助力驅動系統解決方案。美的工業技術也已經下定了進軍智慧交通的決心。

      此外,天騰動力積極開拓海外市場并進行全球化布局,建立了包括武漢、越南在內的現代化工廠,位于荷蘭、法國、英國等六地的全球服務中心也在計劃之中。目前,天騰動力主要為歐洲、美國、日本等國家地區的中高端電助力自行車(E-bike)提供驅動系統解決方案。

      以科技驅動萬物。美的工業技術與天騰動力的結合,會不會驅動出一片新天地?

      來源:《蔡鈺·商業參考》、艾瑞咨詢、方正證券、天風證券

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